Fozzie l'Ours a un plan pour se venger de Statler et Waldorf lors de son numéro, mais il est anéanti lorsqu'il est remplacé par Bruce Forsyth. Fozzie lance quelques blagues sarcastiques et, pour la première (et la dernière) fois, laisse les deux vieux schnocks sans voix. Finalement, Fozzie et Bruce finissent par chanter ensemble « Side by Side ». Un canard apparaît fréquemment dans les sketches.