Max suit un agent du KAOS qui fait passer un perroquet en contrebande. Alors qu'il interroge le perroquet, celui-ci est libéré par son avocat et Max et 99 le suivent jusqu'à une animalerie. Max découvre que l'animalerie sert de couverture à Melnick, le Tueur Souriant. Ils apprennent que les perroquets sont utilisés pour mémoriser des informations secrètes, qui sont ensuite exportées clandestinement du pays. 91.