Rayna s'oppose à la relation amoureuse de Layla avec Jeff, et Markus tient tête à son producteur, Avery – ce qui tourne mal. Maddie rejoint Colt en tournée avec Luke, offrant aux adolescents une liberté qu'elle a du mal à gérer. Elle demande conseil à Juliette et choque Luke avec les résultats. Pendant ce temps, Deacon et Scarlett partent pour Natchez malgré leur dispute, et Gunnar demande l'aide de Kevin et Will pour séduire une nouvelle femme. 394.