Après avoir entendu la version de Teddy concernant Peggy, Rayna doit réfléchir à ce qui compte vraiment pour elle. Juliette éprouve un sentiment d'appartenance à la famille de Sean qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Gunnar risque son partenariat avec Scarlett en lui avouant ses sentiments ; le producteur Dominic Wells invite Avery à Atlanta pour collaborer, tandis que Deacon reçoit une offre incroyable pour une tournée – mais ces deux opportunités ont un prix.