La campagne de Teddy prend de l'ampleur et Rayna subit à contrecœur une enquête qui révèle des secrets de famille explosifs. Pendant ce temps, Coleman Carlisle commence à préparer sa campagne lorsqu'il découvre que Lamar est prêt à l'affronter directement… quitte à exposer son ami de longue date. Juliette, prête à tout pour conquérir Deacon, le voit chanter avec Rayna au Bluebird, et il est clair que les sentiments ne s'effacent pas avec le temps. Enfin, Scarlett est tiraillée entre son rêve de composer avec Gunnar et son engagement envers Avery.