Pour réconcilier Grace et Ben, Will les invite tous les deux à dîner, mais leur relation évolue et dépasse le stade de l'amitié. Mais Will découvre alors que Ben fréquente quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Jack surprend Rosario enlacée avec son amant et apprend qu'elle veut divorcer. 123. Contraint par son patron de trahir ses deux amis, Will démissionne, pour découvrir que les apparences sont trompeuses.