Will et Grace ont un aperçu inquiétant de leur avenir lorsqu'ils rendent visite à leur professeur d'université à la retraite, un homme grincheux et amer qui, à sa manière, a trouvé une « Grace ». Pendant ce temps, Karen doit affronter son pire ennemi, la cuisine, lorsque Stan lui demande un repas fait maison pour son anniversaire. Elle compte sur Jack et Ben pour la sauver.