Will et Grace se retrouvent captivés par un véritable feuilleton qui se déroule dans l'appartement de leurs voisins, après avoir écouté leurs conversations par la nouvelle bouche d'aération du chauffage central. Tandis que Will et Grace vivent par procuration les infidélités du couple du dessous, Jack se sent délaissé et demande l'aide de Karen pour monter une pièce de théâtre qui fera passer le message à ses deux meilleurs amis. 88.