Le sergent-détective Morse, récemment promu, enquête lorsqu'un célèbre voleur international tente de dérober un œuf Fabergé lors d'une vente aux enchères. L'affaire conduit aux meurtres atroces d'un universitaire et d'un gangster, et Morse est convaincu que ces crimes sont l'œuvre d'un seul et même homme. Alors qu'il peine à assumer ses nouvelles responsabilités, il se retrouve contraint de prendre sous son aile un jeune associé. 131.