La mort subite d'une élève secrétaire et le meurtre d'un médecin semblent sans lien apparent, malgré les théories de Morse. Le commissaire principal Bright, nouveau commandant de la police d'Oxford, peu impressionné par le zèle de Morse, proteste auprès de Thursday, arguant que le poste de collecteur de fonds relève de la compétence d'un sergent-détective et que le jeune agent manque d'expérience. Suite au meurtre d'un vicaire, Morse est affecté à des tâches générales pour avoir écarté une jeune fille, belle mais mentalement instable, de la liste des suspects. Il doit poursuivre son enquête seul, malgré les avertissements de sa hiérarchie quant à un possible renvoi.