Loonette a envie de voyager. Avec Molly, elle met le cap sur Clowntown grâce à sa boussole, mais Mémé Pois et Major Tête-de-Bois les en empêchent. Trop jeunes pour aller seules à Clowntown, Loonette et Molly peuvent néanmoins voyager par l'imagination. S'ensuit une scène costumée où Mémé joue le rôle de guide et Major Tête-de-Bois celui de capitaine de leur Bateau de l'Imagination.