En Islande, Ubbe et Torvi rencontrent enfin un mystérieux vagabond. Björn est contraint de reconsidérer l'identité de ses ennemis lorsqu'Erik revient d'une mission de reconnaissance avec des informations inquiétantes. Björn aura besoin d'alliés, mais il aura peut-être du mal à convaincre son vieil ennemi, le roi Harald, de s'allier face à cette nouvelle menace. Ivar retrouve un proche.