Cet épisode propose des entretiens avec l'actrice Anne Brown, interprète originale de « Bess », le dramaturge Jerome Chodorov, l'actrice Carol Channing, le réalisateur Stanley Donen, l'acteur Todd Duncan, interprète original de « Porgy », l'écrivain Philip Furia, l'actrice Kitty Carlisle Hart, l'actrice June Havoc, l'acteur et producteur John Houseman, l'acteur et réalisateur Tim Robbins et le compositeur et parolier Stephen Sondheim. Parmi les moments forts, on retrouve des films amateurs rares des frères Gershwin datant des années 1930 et des images d'archives télévisées des années 1950 de l'incomparable Ethel Waters interprétant « Suppertime » d'Irving Berlin.