L'escrime espagnole, à l'instar de la danse espagnole, est un mélange de passion, d'habileté et de discipline rigoureuse. L'Immortel Otavio Consone excelle dans les deux domaines. Consone, un Espagnol arrogant qui, 150 ans auparavant, avait tenté d'enseigner à MacLeod l'art du sabre appelé « Le Cercle Mystérieux », rivalisait avec lui pour conquérir le cœur d'une belle señorita, avec des conséquences tragiques. À présent, MacLeod doit protéger une chanteuse de flamenco et sa fille de la vengeance de Consone.