Les amis deviennent ennemis et le passé ressurgit lorsque l'immortel Andrew Cord est abattu. MacLeod découvre que le tireur est Charlie DeSalvo, son ami proche qui dirigeait autrefois le dojo. Charlie, qui a quitté MacLeod pour combattre dans les Balkans avec sa bien-aimée Maria, traque Cord, qui l'a assassinée. Dawson connaît Cord : c'est lui qui lui a sauvé la vie au Vietnam après qu'une mine lui a arraché les jambes. Il supplie MacLeod de ne pas le combattre. MacLeod accepte, jusqu'à ce que Cord inverse les rôles et s'en prenne à Charlie.