Bob, toujours aussi discret, revient à Cicely avec la troupe « The New Perception Players » et espère encore conquérir le cœur de Marilyn. Maurice reçoit un colis de son fils, ce qui lui rappelle qu'il doit modifier son testament pour inclure ses enfants coréens. Maggie tente d'améliorer sa relation avec Mike en l'aidant à réviser le testament de Maurice. Ed, en panne d'inspiration, trouve une bague gravée des initiales F.F. à l'intérieur et commence alors à avoir des visions felliniennes.