Les Juifs sont réduits en esclavage à Babylone ; Daniel est jeté dans la fosse aux lions, mais sa foi inébranlable et la grâce divine permettent aux Juifs de retourner à Jérusalem ; l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle enfantera un enfant ; Joseph emmène Marie à Bethléem pour le recensement, où naît Jésus ; la Sainte Famille échappe à l’ordre d’Hérode de tuer les nouveau-nés mâles de Bethléem ; la Judée tombe sous le joug impitoyable de Pilate ; Jean baptise Jésus, désormais prêt à accomplir sa mission et à entreprendre la révolution.