Il y a un an, Sturgis avait été chargé de poursuivre Bud pour négligence dans l'exercice de ses fonctions lors de la représentation de son client au tribunal. Aujourd'hui, la compétence de Sturgis est remise en question et il doit compter sur Bud pour assurer sa défense. Lorsque la CIA apprend qu'un baron de la drogue tente de vendre des missiles à des terroristes, Clayton Webb (réaffecté en Amérique du Sud dans « Besoin de savoir ») est chargé de faire échouer la transaction. Pour l'aider dans sa couverture, Mac est envoyé de Washington se faire passer pour la femme enceinte de Webb.