Lorsque Harm et Mac se lancent à la recherche du meurtrier de l'agent de la CIA Clayton Webb, dont le corps a été retrouvé à bord d'un navire en flammes, ils découvrent par hasard une agence d'espionnage gouvernementale dissidente. En remontant la piste de Webb, Harm et Mac apprennent qu'il était en mission top secrète pour livrer un projet d'armement de haute technologie aux autorités compétentes lorsqu'il a été intercepté. Mais à leur arrivée, Harm et Mac tombent nez à nez avec l'ancien ennemi juré de Harm, l'ex-agent de la CIA Clark Palmer, désormais à la solde de cette agence d'espionnage clandestine. Ce dernier est prêt à tout, même à tuer Harm, pour s'emparer du projet top secret.