Deux criminels de Las Vegas, Max et Frank, doivent se faire discrets avant leur prochain coup. Ayant du temps libre, ils se rendent à Perfection pour régler un différend concernant l'existence des Graboids. Ils rencontrent rapidement El Blanco, qui tue Max et dévore la clé nécessaire à leur crime. Le seul moyen de la récupérer est de tuer El Blanco.