Burt sauve le nouveau venu Tyler Reed des griffes d'El Blanco, un Graboid protégé par le gouvernement. Il se trouve que Tyler est le nouveau propriétaire de l'entreprise touristique de Perfection, et son arrivée tombe vraiment mal. El Blanco devient de plus en plus agressif, et les habitants de Perfection doivent découvrir pourquoi avant de devenir leur prochain repas.