Alex Cresnic et son complice Walters ont raflé toute la production d'héroïne du pays et la font passer clandestinement à Marseille pour la revendre. Le FMI doit les mettre hors d'état de nuire. Barney et Jim simulent un accident d'ascenseur et rendent Walters aveugle. À l'hôpital, Rollins imite la voix de Cresnic et donne des instructions précises à Walters. Pendant ce temps, Cresnic, croyant Walters mort, rencontre sa veuve, interprétée par Cinnamon. Elle le fait chanter pour qu'il devienne sa nouvelle associée, puis le conduit vers un concurrent, joué par Rollins. Jim est le chimiste impliqué dans le trafic, et Cresnic « tue » Willy et embauche Jim. Ce dernier possède une veste qui lui permet d'échanger l'héroïne de Cresnic contre du lait en poudre. Cresnic conclut la vente, mais le FMI a percé un trou dans le fond de son bureau, là où il range l'argent. Rollin fait irruption et ordonne aux acheteurs de vérifier leur marchandise, après avoir chargé Walters d'aller à la cave vérifier l'argent. Les acheteurs découvrent que l'héroïne est fausse, et ils