Jake et Amanda se retirent des affaires de Reed lorsque Jake découvre des incohérences dans son récit, mais Jo l'accuse de jalousie. Reed récupère une cargaison de drogue sur le bateau pendant que Jo dort à bord. Lorsque Jo découvre de la drogue stockée dans un compartiment sous le pont, Reed l'agresse et la kidnappe. Sydney surprend une conversation où Michael, à moitié comateux, divague et supplie Matt de falsifier ses résultats d'analyse d'alcoolémie. Elle prépare le terrain pour un chantage. Frustrée de ne pas pouvoir joindre Billy, Alison prend l'avion pour New York afin de lui faire une surprise. Elle est stupéfaite de le trouver en train de boire un verre avec une autre femme. Jeffrey est muté sur la côte est après avoir révélé son homosexualité. 191.