Malgré les réticences initiales du Groupe, Frank se rend à Portland, dans l'Oregon, pour enquêter sur un meurtre commis dans un refuge pour animaux. Il y rencontre Jim Horn, profileur et candidat pour Millennium Group. Mais Horn est préoccupé par son divorce imminent, et des tensions apparaissent entre lui et Frank. Lorsque le tueur frappe à nouveau, Horn perd le contrôle, et Frank doit non seulement arrêter le meurtrier qui laisse des messages macabres sur ses victimes, mais aussi gérer Horn, prêt à tout pour l'éliminer. 28.