Le profileur criminel Frank Black, membre de l’agence d’enquêtes privées Millennium Group, prend sa retraite à Seattle avec sa famille après une dépression nerveuse qui l’a contraint à quitter le FBI. Grâce à ses incroyables compétences en profilage, Black contribue à l'arrestation d'un meurtrier vicieux qui croit accomplir des prophéties apocalyptiques.