Sully se rend à Denver pour négocier la libération de Cloud Dancing, enrôlé dans l'armée. L'une des conditions est que Sully ne soit plus agent des affaires indiennes et qu'il ne puisse plus jamais remettre les pieds dans la réserve. Sur le chemin du retour, le train déraille, blessant la plupart des passagers. Andrew tire une leçon d'humilité de l'exemple de Michaela.