Après que Snowbird a offert à Mike un poney indien, Flash, en remerciement de son travail dans la réserve, Mike tente de participer à la course des Territory Stakes, mais les organisateurs, Loren et Jake, refusent qu'une femme y participe. Le docteur Cassidy arrive de Denver avec son cheval champion et éconduit Mike lorsqu'il tente de lui parler comme à un collègue. Le cavalier du docteur Cassidy, Drew, se blesse et Mike diagnostique une compression crânienne, mais le docteur Cassidy refuse son aide. Drew meurt et, fou de rage, Mike est déterminé à participer à la course, déguisé en homme. Pendant ce temps, encouragé par Grace, Brian participe à un concours de tartes et se heurte au scepticisme de Colleen et Loren. À la surprise générale, Brian est déclaré vainqueur. Mike réalise la course de sa vie et la remporte, mais elle est disqualifiée lorsque son déguisement est révélé et que Hank, montant le cheval du Dr Cassidy, est déclaré vainqueur.