Dans une société future rigide et conformiste, un père angoissé accepte d'envoyer son fils difforme sur une planète lointaine. Une rencontre fortuite avec un couple étrange convainc une jeune femme qu'elle a entrevu l'avenir. À la recherche d'un explorateur disparu en Afrique, les autorités britanniques accusent un puissant sorcier de son meurtre.