La fête foraine est arrivée en ville. L'insouciance et la joie virent au cauchemar lorsqu'un des artistes de foire est assassiné. Phryne se fait passer pour Fern, l'assistante du magicien, afin de mener l'enquête. L'atmosphère enivrante de la fête foraine replonge Phryne dans un passé doux-amer, celui des jours où, avec sa sœur Janey, elles se faufilaient sous le chapiteau, jusqu'à cette nuit où Janey a disparu. Sa douleur se ravive lorsqu'elle découvre que Murdoch Foyle, l'homme accusé du meurtre de sa sœur, était le cerveau d'un plan d'évasion élaboré. Tout espoir de découvrir la vérité sur le sort de sa sœur s'évanouit cependant lorsqu'elle apprend que Foyle est mort et a été incinéré.