Lambert s'en veut terriblement lorsqu'il prend un auto-stoppeur en plein désert, et que celui-ci lui vole sa voiture, le laissant sans moyen de transport. Il se met à marcher, mais le soleil le tue à petit feu. Alors qu'il croit avoir trouvé de l'eau, un cow-boy l'arrête. Eau empoisonnée… Le cow-boy devient le mentor de Lambert durant le voyage vers la destination du criminel. Ils découvrent une ville fantôme dans le désert, mais la propriétaire, une jeune femme, se révèle être de mèche avec les criminels et les fait emprisonner… 364.