Davis retrouve l'odorat suite à un accident aussi étrange que fortuit. C'est un monde merveilleux, jusqu'à ce que l'odeur de son collègue devienne insupportable. Pendant ce temps, Brent réalise à quel point il connaît peu ses concitoyens de Dog River et Lacey, championne de Scrabble, est défiée par un orateur improbable, voire peu loquace. 369.