La sœur de Pufnstuf, une star de cinéma, arrive pour tourner un film. Cela donne à Puf l'idée de distraire la sorcière en la remplaçant, afin que Jimmy et Freddy puissent s'introduire discrètement dans le château et s'échapper sur le balai magique de la sorcière. La sorcière comprend la supercherie et retourne en courant au château. Jimmy, qui a du mal à comprendre comment fonctionne le balai, est retardé suffisamment longtemps pour que la sorcière le retrouve et l'empêche de s'enfuir.