En fuyant la sorcière, Jimmy trébuche et perd connaissance. À son réveil, il ne se souvient de rien, pas même de son nom. La suite de l'histoire est une série de flash-backs : Pufnstuf et les gentils tentent d'abord de lui rafraîchir la mémoire. Jimmy s'égare et rencontre les arbres maléfiques, qui l'emmènent chez Witchiepoo. Celle-ci tente alors sa chance. Jimmy se souvient enfin du jour où des morceaux du plafond du château l'ont frappé à la tête.