Kyle est dévasté d'apprendre qu'un club de jazz historique, le Showboat, va être démoli. Tous ses amis se joignent à sa campagne pour sauver le club. Kyle fantasme sur l'âge d'or du club, avec tous les personnages assumant d'autres rôles. Kyle est un serveur qui rêve de chanter sur scène ; Max est Big Max, le propriétaire sexiste du club qui le drague constamment ; Khadijah est Kay, la chanteuse du club ; Regine est Zelda Fitzsimmons, une diva qui semble avoir perdu la tête ; Synclaire est Claire, une fervente croyante ; et Overton est Hooch Jones, le distillateur clandestin qui gagne son cœur lorsqu'elle apprend qu'il finance des réparations d'orphelinat. Big Max renvoie Kyle pour avoir refusé de coucher avec elle, mais est obligé de le laisser monter sur scène lorsque Kay démissionne pour poursuivre une carrière cinématographique. Avant qu'il ne puisse chanter sa première note, la police fait une descente dans le club. Après que tous les efforts pour sauver le Showboat se soient révélés vains, Kyle se rend au club pour dire au revoir. Il corrompt l'équipe de construction pour obtenir quelques instants de solitude.