Sur Terre, les Constructions utilisent le Trypticon nouvellement créé pour affronter Metroplex, toujours incapable de se transformer. Sky Lynx tente de récupérer le rouage nécessaire à Metroplex, détenu par Blurr et Wheelie, mais se retrouve lui-même impliqué dans un combat. Autobots et Decepticons continuent de s'affronter sur Cybertron, jusqu'à ce que les Quintessons parviennent à les immobiliser, ne laissant que Spike pour sauver la situation.