Le maléfique Primacron projette d'utiliser un être d'énergie nommé Tornadron pour vaincre les Transformers et faciliter sa conquête universelle. Pendant ce temps, les Transformers sous leur forme animale quittent les lieux lors d'une bataille entre Autobots et Decepticons après avoir capté un étrange signal. Ce signal aurait été envoyé par l'assistant de Primacron, qui pense que ce groupe de « Primitifs » peut vaincre Primacron.