Les résultats scolaires de Bailey sont en berne. Callie organise une grande fête chez eux et le propriétaire menace de les expulser. Il essaie de rester sobre, mais c'est difficile. Incapable de suivre le rythme scolaire, il décide d'abandonner ses études. Charlie ne veut pas précipiter les choses avec Grace, mais plus ils essaient de ralentir le rythme, plus ils désirent être ensemble, alors ils couchent ensemble. Julia est acceptée à Stansford, mais elle hésite à y aller. Elle souhaite faire une pause dans ses études et se retrouver. Charlie pense que c'est la faute de Sam. Ross sort avec un des professeurs de Claudia, et elle révèle leur relation à toute l'école. Elle essaie d'arranger les choses, mais Ross lui explique que ce n'est pas si simple.