Hannah a beaucoup de temps libre mais n'a rien à faire avec un seul cours par semaine, tandis qu'Elijah se fait remarquer sur la scène sociale de l'Iowa. De retour à New York, Ray met Marnie en garde contre les intentions de Desi avant leur rendez-vous avec une maison de disques ; Shoshanna a un entretien d'embauche ; et Adam se retrouve mêlé à l'univers de Jessa après une réunion des Alcooliques Anonymes.