Lorsqu'un nourrisson abandonné est trouvé, Cagney et Lincoln mettent au point un trafic d'enfants. Le bébé est sourd et Mary Beth souhaite l'adopter pour avoir un troisième enfant. (Cette scène a été diffusée avant la grossesse de Tyne Daly.) En parallèle, Cagney fréquente une dramaturge célèbre, mais son mari ne s'intéresse guère à sa carrière.