Dans cette affaire, Perry rencontre toutes sortes de problèmes, notamment un client qui s'en prend à lui. Tout commence lorsque Duke Maronek, un boxeur un peu simplet, se bat avec Art Grover au sujet de la jolie mannequin Sharon Carmody. Duke est persuadé d'avoir tué Grover à mains nues. Perry découvre qu'un vagabond, qui a volé un portefeuille sur le cadavre, a été inculpé du crime. Il parvient rapidement à le faire disculper, mais découvre alors que Duke a disparu. C'est Sharon Carmody, la mannequin pressentie pour un contrat important, qui détient la clé de la localisation de Duke et de ce qui s'est réellement passé la nuit de la mort d'Art Grover.