Les laboratoires Tryon engagent l'agence de détectives Drake pour protéger leurs dernières formules. Malgré tous les efforts de Paul, une faille de sécurité entraîne le vol d'informations top secrètes. Une nuit, Leigh, un agent infiltré travaillant pour le Dr Scranton, le directeur de l'entreprise, appelle pour dire qu'il connaît l'identité de l'espion. Scranton et Paul se précipitent au laboratoire et découvrent Leigh mort, flottant dans une cuve d'eau.