L'épisode se déroule dans une petite ville californienne où, à l'occasion d'un festival, tous les hommes doivent porter la barbe. Paul Drake s'y rend pour tenter de retrouver de l'argent détourné par un ancien directeur de banque. Il finit par retrouver l'argent, mais découvre également un cadavre. Perry arrive sur les lieux pour rétablir la vérité.