Les tensions montent au lycée lorsque Nick, le nouvel élève, se présente contre Marcus à l'élection du délégué de classe. Tim tente d'aider Marcus, mais, compte tenu de ses antécédents, il risque plutôt de nuire à sa campagne. L'opération Sabotage bat son plein au MI5 : Tim prodigue à Caitlin et à son fiancé Portis, qu'on croyait mort mais qui est en réalité bien vivant, des conseils relationnels pour le moins douteux. Le nouveau conseiller, Owen, fait également bonne impression, notamment auprès de Judith.