L'Homme à la cigarette aide Mulder à obtenir le traitement de Scully et lui permet également de revoir sa véritable sœur, qui se montre bien moins ravie de le revoir qu'il ne l'aurait souhaité. En échange, l'Homme à la cigarette demande à Mulder de quitter le FBI et de travailler pour lui au sein du Syndicat, où il pourrait obtenir pouvoir et respect. Mulder refuse, préférant rester du côté de la justice. Bien que le remède de Scully semble avoir fonctionné, l'Homme à la cigarette affronte ses propres ennemis et disparaît, présumé mort. 76.