Louis se rend en Inde pour observer des Occidentaux en quête d'illumination. À Goa, il rencontre Deepak, un astrologue américain de 57 ans qui étudie la méditation. Il rencontre ensuite Mike, un disciple de Swami Ganapathi Sachchidananda, et Amma, qui prétend posséder des pouvoirs spirituels en serrant les gens dans ses bras. Il se joint à Amma pour un pèlerinage de trois mois à travers l'Inde avec 400 croyants. Il rencontre également Swami Ganapathi Sachchidananda, mais n'est pas convaincu que les techniques du Swami diffèrent de celles du magicien David Copperfield, dont il avait autrefois apprécié le spectacle lors d'une visite à Las Vegas.