Après avoir appris l'existence de Juliette et du capitaine Renard, Nick doit en assumer les conséquences. La situation se complique encore lorsqu'il est appelé à enquêter sur son propre crime. Pendant ce temps, la recherche de la clé s'intensifie : le capitaine Renard découvre la caravane de Nick et noue une alliance surprenante. Avec l'aide de Rosalee, Monroe informe Nick qu'ils pourraient peut-être mettre un terme aux agissements de Renard et Juliette avant que la situation ne dégénère. Ailleurs, Wu intervient suite à une fusillade étrange au domicile de Nick et Juliette.