L'histoire d'un œuf enchanté que Mickey s'apprête à lire à voix haute devient soudainement réalité. Le gros œuf de dragon violet dont s'occupe Pat Hibulaire roule hors du château et atterrit sur Donald et Dingo alors qu'ils se rendent au club. Un bébé dragon violet sort de l'œuf. Mickey et ses amis le nomment Zoé et l'emmènent chez Pat Hibulaire, tout en essayant d'échapper à ses pièges.