Avide de vengeance, Crochet se tourne vers une magie noire et puissante, mais sa rencontre avec Raiponce pourrait bouleverser son destin. Pendant ce temps, à Hyperion Heights, le complot d'Ivy pour éliminer Victoria s'intensifie et a des conséquences inattendues pour Jacinda et Lucy. Rogers sollicite l'aide d'Henry et de Tilly dans sa quête pour retrouver Eloise Gardner, disparue, mais ce qu'il découvre est loin d'être ce qu'il paraît.