Lorsque Drizella menace le royaume d'une sombre malédiction, Henry et Ella prennent des mesures extrêmes pour protéger Lucy et les autres ; Regina est alors contrainte de faire un choix inimaginable. À Hyperion Heights, Roni demande à Henry de se rendre à San Francisco pour retrouver sa sœur, mais lorsqu'il apprend que Lucy a perdu connaissance, Henry se précipite à son chevet. Pendant ce temps, Gothel gagne la confiance d'Anastasia et les conséquences de leur relation naissante pourraient s'avérer fatales. 208.