À Storybrooke, la Méchante Reine menace de détruire la ville et tous ses habitants si Blanche-Neige et David ne lui cèdent pas leur amour. Tandis qu'Emma, ​​Crochet et Henry se préparent à défendre Storybrooke, Blanche-Neige, David et Regina partent à la recherche d'un jeune arbre magique, né de la première étincelle du véritable amour.